近日，中美经贸高层会谈取得实质性进展，大幅降低双边关税水平，美方取消了共计91%的加征关税，中方相应取消了91%的反制关税。同时，叠加欧美航线迎来集装箱发运旺季，市场预期美国供应链库存需求将集中增长，带动货量需求超预期改善。虽然中美距离遥远，但90天磋商周期仍足以覆盖海运周期，预计美国采购商将迅速行动起来，增加中美航线的订舱，扩大自华进口商品保障。
多家A股航运上市公司也发布公告称，目前订单量保持稳定，业务未受到明显影响。另外一方面，民航局在京召开2025年航班正常和服务质量工作会暨雷雨季节保障部署会，会议强调做深做实“干支通、全网联”推动国内中转服务产品优化升级。
信达证券表示，关税减免幅度远超市场预期，叠加欧美传统运输旺季临近，货主企业出于降低关税成本和赶工交货的双重考虑，可能集中启动“抢运”操作，短期内亚欧、跨太平洋航线货量或现脉冲式增长。
中金公司表示，美国有效关税率将从此前的28.4%下降至15.5%，这一降幅超出市场预期。中美关税下调(91%加征关税取消)将直接带动美西、美东航线货量反弹，预计2025年美线运价提升10%。同时，欧美航线迎来集装箱发运旺季，集运指数(欧线)主力合约日内涨超10%，航运港口板块迎来重大利好。
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