2025年初，DeepSeek凭借其高效能、低成本的开源特性迅速引爆市场。自1月20日发布以来，DeepSeek日活跃用户（DAU）在短短21天内突破2215万，成为全球AI领域的现象级产品。
这股热潮不仅限于技术领域，更在资本市场引发了连锁反应。2月7日，A股市场掀起了一波DeepSeek概念股涨停潮：美格智能（002881.SZ）5连板，青云科技（688316.SH）、优刻得（688158.SH）、杭钢股份3连板（600126.SH），安凯微（688620.SH）、航锦科技（000818.SZ）、熙菱信息（300588.SZ）高开超5%。
这场资本狂欢的背后，这些概念股是否真正受益于DeepSeek的技术突破，还是仅仅在蹭热点？
从AI产业链来看，目前，DeepSeek概念股主要集中在上游基础层与中游技术层，但部分公司是否具备真正的技术实力和业务协同，仍需投资者深入甄别。
美格智能五连板，通信模组业务撑起营收
在上游基础层，美格智能的股价尤为亮眼。截至2月7日收盘，美格智能涨10%，全天成交2812.0万元，近5个交易日累计涨61.08%，近30个交易日累计涨92.45%。
1月26日，美格智能在其官方微信公众号发文称，公司凭借强大的AI算力模组矩阵和端侧大模型部署经验，结合最新发布的AIMO智能体产品，正在加速开发DeepSeek-R1模型在端侧的落地应用，并着力于端云结合的整体解决方案。此外，2025年美格智能将推出单颗模组算力达到100Tops的高阶AI硬件，远期规划AI模组算力超过200Tops。
尽管公司在公众号上高调展示其技术布局，但市场对相关信息的透明度仍存疑。
在深交所互动易平台上，针对投资者关于“与DeepSeek的具体合作内容”的提问，截至发稿美格智能仍未予以回应。2月7日，记者致电美格智能，公司工作人员表示对具体合作细节“不清楚”。
目前，美格智能在高算力AI模组上部署了LLaMA-2、通义千问Qwen、ChatGLM2等多个大模型，验证了从模型压缩（如量化、剪枝）到框架适配（ONNX/TFLite）的全流程能力。
不过，美格智能主营业务仍以无线通信模组和物联网解决方案为主。半年报显示，2024年1至6月份，无线通信模组及解决方案业务营收为12.36亿元，占营业收入比重为94.64%；其他业务收入为6995万元，占营业收入比重为5.36%。
美格智能在其官方微信公众号中还透露，基于高通骁龙高性能计算平台打造的AIMO智能体产品，集成了48TOPS的AI算力，能够高效承载7B参数级大模型的端侧推理需求。然而，对于该智能体的具体情况，前述工作人员在接受时代周报记者采访时表示“并不清楚”。
头豹研究院AI行业高级分析师常乔雨在接受时代周报记者采访时表示，从Gartner给出的市场数据来看，全球AI芯片市场到2027年预计突破1200亿美元，年均复合增长率接近30%。尤其是中国市场，随着国产算力芯片的加速推进，如寒武纪、壁仞科技、登临科技等企业正积极布局AI推理芯片市场，而华为昇腾、阿里的含光、百度的昆仑芯也在不断优化推理侧的性价比解决方案。
华泰证券认为，DeepSeek对算力需求的影响呈现出短期抑制、长期增长的复杂趋势。短期内，DeepSeek的低成本高效训练方法可能导致训练需求下降。然而，从长远来看，随着模型的普及和应用场景的扩展，推理需求将显著增长。这种趋势类似于蒸汽机降低煤耗但提升煤炭总用量的历史现象。
多个概念股与DeepSeek无实质合作
在中游技术层，DeepSeek大热利好高质量数据处理、存储与传输领域。
2月6日，青云科技在其官方微信公众号发文称，旗下 AI 算力云服务——基石智算CoresHub 正式上线 DeepSeek Janus-Pro-7B WebUI 版文生图模型，支持Multimodal Understanding 和 Text-to-Image Generation 两种服务，可通过基石智算 AI 算力云服务的容器实例进行直接使用。
青云科技是一家企业级云服务商与数字化方案提供商，布局混合云市场，无缝打通公有云和私有云，交付一致功能与体验的混合云。公司的盈利主要来自于云产品、云服务的销售收入与成本、费用之间的差额。
关于股票交易异常波动情形，青云科技2月6日晚间公告显示，DeepSeek系开源大语言模型，任何用户皆可免费基于该模型开展训练工作，进而进行个性化开发或模型优化，以满足不同用户在多元场景下的特定需求。公司旗下部分产品也进行了DeepSeek的接入，但目前相关业务情况及对公司未来业绩贡献存在重大不确定性。
2月5日到6日，优刻得云计算公众号内容显示，优刻得基于壁仞科技国产芯片，全面开展包括R1在内的DeepSeek全系列模型适配工作，同时优刻得私有云平台 UCloudStack 已全面提供在本地私有化环境安全、合规地落地使用 DeepSeek 系列模型的方案。
优刻得通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。人工智能方面，公司打造了三款AIGC细分领域产品——智能算力平台“孔明”、模型服务平台UModelverse和UPFS并行文件存储产品。
与青云科技类似，优刻得并没有与DeepSeek达成深度合作。2月6日晚间公告显示，DeepSeek为开源大模型，公司近期也与DeepSeek进行了全系列模型适配工作，目前相关业务效果及对公司未来业绩贡献存在重大不确定性。
此外，并行科技2月5日公告称，公司尚未就算力服务与深度求索（DeepSeek）建立业务合作关系。目前公司智算云平台已部署智谱清言、DeepSeek-R1等主流模型。
2月6日，杭钢股份公告称，相关媒体报道中涉及的 DeepSeek 部署适配是指，在上述业务模式下，公司在合作伙伴的系统中安装DeepSeek软件，安装后将算力设备对外提供租赁服务。公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关，且与杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司无任何业务往来。
从上述公告内容来看，相关的DeepSeek概念股与DeepSeek并未建立实质性合作关系。对于投资者而言，需要通过价值判断，深入挖掘上市公司与“DeepSeek”概念的实际关联度，从而更准确地评估其潜在价值。
关于AI产业链中游技术层，常乔雨认为，随着AI推理和AIGC应用的爆发，数据存储方案也在向更高效、更低延迟的架构演进，分布式存储、数据库优化等技术的需求正大幅提升。像华为的GaussDB、阿里云PolarDB等云数据库企业，以及紫光存储、浪潮存储等专注智能存储优化的国内厂商都可能从中受益。
此外，随着AI模型的应用越来越依赖云计算和分布式架构，高带宽低延迟的数据传输需求大幅增长，算力网络和高效AI数据传输方案等技术方向正快速升温。例如，中科曙光、鹏城实验室等机构正在探索新型算力网络架构，以匹配大模型的发展需求。
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