检修影响低于预期 纯碱或围绕成本线波动

4个月前 来源:期货日报 观看:77

  近期,纯碱市场的供需矛盾及驱动因素均未出现明显变化。据业内消息,阿拉善地区的检修工作已逐步恢复,而金山地区计划于近期开始检修,预计整体产量将保持稳定,短期内库存压力不大。同时,阿拉善地区正优化销售策略,减少对中游的供货,增加对玻璃厂的直接销售,以拓展市场份额。4nj即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  开工率回升4nj即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  内蒙古博源银根自2月28日起进行装置轮检,预计影响周期约20天;河南金山的孟州、获嘉厂区已停产,舞阳厂区计划3月检修,涉及产能670万吨。截至2025年3月7日,钢联数据显示,纯碱整体开工率为83.29%,环比下降5.75个百分点,同比减少7.72个百分点;周度产量为69.79万吨,环比减少5%,同比减少6.59%。开工率大幅下滑表明供应压力有所缓解。4nj即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  受房地产下行周期影响,2024年浮法玻璃需求大幅下降,行业景气度明显下滑。2024年6月以来,玻璃期现货价格持续下跌,在全行业亏损及库存累积压力下,浮法玻璃产能加速下滑。进入3月,玻璃日熔量有所回升,但仍处于低位。截至2025年3月7日,国内浮法玻璃产能为15.71万吨/日,环比增加0.61%,同比下降9.2%;光伏玻璃产能为8.68万吨/日,环比增加5.75%,同比下降12.27%。国内浮法玻璃开工率为76.38%,环比增加0.29个百分点,同比下降8.72个百分点。4nj即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  库存高位略降4nj即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  阿拉善减量和金山检修的实施,使得整体供应压力有所减轻,玻璃日熔量回升也带动纯碱库存高位下滑。截至2025年3月7日,国内纯碱厂家库存为173.88万吨,环比减少2.47%,但同比仍大幅增加118%。纯碱企业库存可用天数为14.93天,环比下降0.47天,预计库存压力将有所减轻。4nj即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  纯碱生产工艺分为氨碱法、联碱法和天然碱法,产能分别占比29%、50%和21%。据远兴能源2023年年报,天然碱生产成本约850元/吨,从内蒙古阿拉善盟运至河北沙河地区的运费为350~400元/吨,折盘面成本为1200~1250元/吨。截至2025年3月7日,成本呈现下滑趋势,利润有所回升。国内氨碱企业生产利润为-51.52元/吨,联碱企业生产利润为193.6元/吨。4nj即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  综上所述,近期企业检修对纯碱产量的影响低于预期,纯碱市场竞争格局可能回归成本竞争,低成本生产者将占据更多市场份额。中长期来看,市场预期的成本中枢将逐渐下移,若盘面价格稳定在1400元/吨左右,库存压力较大时,行业可能需要通过亏损来降低开工率。(作者单位:徽商期货)4nj即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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